1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Но праздничную суету нарушает страшное преступление — найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, один из самых уважаемых людей в губернии. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым днём он погружается в мир, где сталкивается с чудовищной жестокостью, превосходящей всё, с чем он имел дело раньше. Цена правды оказывается высока — ради справедливости Лыкову придётся рискнуть не только карьерой, но и тем, что дороже всего.