Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. С самого начала поездки реальность для героини начинает расплываться.
Грань между жизнью и сценой стирается. Она уже не может отличить шумную площадь индийского городка от знакомой сцены родного питерского театра. Повсюду возникают маски, куклы и песни. Что это — подлинные переживания или лишь декорации её собственного сознания?