Скрытый в чаще древнего леса, стоит город Ллорис. Его возвели эльфы, но теперь ими никто не правит. Люди изгнали прежних хозяев, и теперь у власти жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние соки, постоянно увеличивая поборы. Из-за его жадности народ прозябает в нищете, теряя кров и средства к существованию. Любое недовольство шериф безжалостно подавляет — протестующих ждут застенки или изгнание.
Накопившееся отчаяние подталкивает людей к бунту. Они решают просить помощи у эльфов, ушедших в затворничество, уповая на их забытую магию. Однако эльфы помнят старую вражду. Двести лет прошло с последней встречи, и доверия к людям у них нет. Их единственное желание — сохранить свой уединенный и хрупкий покой.
