Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чтобы не допустить беды, небеса отправляют Чжун Куя — своего самого надежного защитника. Ему удается одолеть грозного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны дать отпор. Их битва продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться в мир смертных.
